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你的理專全心關心你的財務規劃嗎?

發表：老頭	2006-06-27 14:25:00	閱覽數：8127	(IP: 　)	T 1926_R 0	引　用

研究發現高資產客戶習慣與一家以上的銀行往來，但也經常遭遇一些理財上的困擾。這些客戶與銀行理財中心往來時，最在意的問題有五項：

１．包括理專不主動關心、
２．理專在市場下跌時不連絡、
３．理專不夠專業、
４．理專太過銷售導向
５．貴賓優惠不夠尊榮。

最介意和不滿的事就是「報喜不報憂」，八成以上理專都有這種通病，上個月新興市場下跌25%，許多理專根本不敢跟客人聯絡，也讓客人的資產在不知不覺中縮水，讓客戶痛心疾首。

因此，投資客不要全心倚賴理專，最好自建資訊化，設定某些時間點提醒注意，比如定存到期，獲利滿足點到來，或是設立的停損點警示等。

當這些獲得這些資訊後，再與理專討論下一步的策略，對自己的資產做最大保障。

回應：老頭	2006-12-06 03:11:35	(IP: 　)	T 1926_R 1	引　用

麥肯錫：台灣理財專員過於產品導向
中央商情網╱中央商情網 2006-12-05 21:52
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（中央社記者林憬屏台北2006年12月 5日電）香港麥肯錫副董倪以理今天指出，台灣積極發展財富管理，但目前面臨幾項挑戰，其中一項就理財專員仍過於產品導向；而證券暨期貨市場發展基金會董事長丁克華則指出，培養適格的理專是未來重要趨勢，品格的要求十分重要。
http://news.yam.com/cnabc/fn/200612/20061205630184.html